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苹果秋季发布会定档9月关注果链行情

更新时间:2024-08-28 09:58:04

  公司宣布,将于当地时间9月9日(北京时间9月10日凌晨1时)在公司总部举行产品发布会,届时可能会发布新款iPhone 16、AppleWatch等设备。活动的主题是“高光时刻”(Its Glowtime)。此次发布会将在

  市场普遍认为,AI时代开启,只有较新的设备支持该项功能,苹果手机有望迎来换机潮,利好国内果链公司。相关ETF近日获得资金关注,昨日,5G通信ETF(515050)获得资金净申购1080万元,消费电子ETF(159732)获得资金净申购1943万元。

  相关机构指出,此前受资金/大盘/美股AAPL下跌等非基本面因素,果链板块出现较大回调。经过前期盘整后,果链企业估值性价比凸显,目前龙头公司2025年PE多数在15X以内。

  当前来看,AI iPhone将持续刺激未来2-3年用户换机需求,叠加明后几年苹果硬件创新/折叠屏/SE4新机预期,24至26年iPhone销量有望持续提升,果链板块有望迎来2-3年大级别行情。

  除此之外,最核心的依旧在于短期三季度板块性的基本面提振,主要来源于两点:1)新机备货量提升以及节奏往前充实了三季度稼动率;2)果链龙头自身竞争力增强获取更多份额。

  随着果链标的Q2业绩相继落地、iPhone16进入备货旺季、9月新品即将发布,果链板块有望迎来积极反弹,当前或已开启第二轮行情。

  AI大模型通过赋能手机、PC、Pad等智能终端,提升用户体验和产品销量,与复苏周期形成共振。苹果拥有坚实的生态壁垒,涵盖众多原生应用、产品、系统,也包括底层的芯片和开发工具。正因如此,苹果能够将AI深度整合进OS,而非简单的APP级应用,可实现系统级用户情境理解、跨APP执行、读屏功能等,ng体育官网入口注册让手机加速向端侧智能体迭代。Apple Intelligence通过AI赋能,将显著提升消费者使用苹果设备的用户体验,有望缩短换机周期,提振iPhone、iPad等智能终端的销量。

  2023年6月的WWDC开发者大会上,苹果正式发布了自己的MR设备AppleVisionPro,这是一款头戴式“”显示设备,能够将数字化内容无缝融入现实空间,为用户带来了前所未有的沉浸式体验。

  目前XR产品应用场景有两个方向,一是着眼于提升生产力,二是是满足娱乐需求。苹果VisionPro美国地区起售价3499美元,IDC预计,VisionPro现阶段价格相对高昂,其可能会被定位为企业设备,作为生产力工具使用。随着XR产业链技术逐步走向成熟,终端产品的成本和售价有望逐步下降,将更多在消费级市场渗透,带动销量上涨,带来长期广阔的增长空间。

  2012年,苹果首次披露了公司遍布全球的156家供应商名单,其中有8家中国大陆公司上榜。随着中国制造业的快速发展,苹果公司逐渐加强了与中国大陆的联系,不仅扩大了在华供应链,增加了本地供应商的数量,而且也深化了与中国科技和制造企业的合作。经过十余年的发展,苹果披露的大陆供应商数目已扩充至2023年的41家。

  大陆苹果供应链企业主要集中在精密零部件及组装、PCB、光学部件以及设备等行业,众多产业链公司在过去十几年间取得快速成长,也为苹果公司成长为全球龙头提供了坚实的产能和技术支撑。展望未来,AI和XR有望为苹果公司带来新一轮成长,大陆产业链有望深度受益。

  有机构认为,苹果AI手机会是3年以上维度的升级,此外苹果诸多新品硬件创新有望在2026年密集落地,作为产业链核心供应商有望充分受益抬高成长天花板,未来几年进入业绩增长加速期,明年很多果链公司业绩或将超过历史高点,在估值上也进入回弹期,Apple Intelligence的落地节奏有望打开手机厂商盈利上限。

  消费电子 ETF(159732) 及其联接基金(018300/018301):国证消费电子主题指数(指数代码:,指数简称: 消费电子指数) 选取公司业务领域属于消费电子板块,包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前 50 名证券作为指数样本,反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。

  5G通信ETF(515050)及其联接基金(008086/008087),跟踪中证5G通信主题指数,指数成分股在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%,覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。前十大持仓股为:立讯精密、中际旭创、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、中航光电、歌尔股份。

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